Strategie handlowe etf

Strategie handlowe Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju w określonym czasie.7 Najlepsze strategie inwestycyjne ETF dla początkujących Fundusze giełdowe (ETF) są idealne dla początkujących inwestorów ze względu na ich wiele zalet, takich jak niskie koszty. obfitość płynności. szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych, dywersyfikacja, niski próg inwestycji, i tak dalej (więcej na ten temat patrz Zalety i wady ETF). Te cechy sprawiają, że ETF są doskonałymi pojazdami dla różnych strategii handlowych i inwestycyjnych wykorzystywanych przez nowych inwestorów i inwestorów. Oto nasze najlepsze strategie transakcyjne ETF dla początkujących przedstawione w określonej kolejności. 1. Uśrednianie wartości dolara Najpierw rozpoczynamy od najbardziej podstawowej strategii. Uśrednianie w dolarach to technika polegająca na kupowaniu pewnej stałej kwoty aktywów zgodnie z harmonogramem, niezależnie od zmieniającego się kosztu zasobu. Początkujący inwestorzy to zazwyczaj młodzi ludzie, którzy pracują na rynku od roku lub dwóch i mają stabilny dochód, z którego są w stanie zaoszczędzić trochę każdego miesiąca. Inwestorzy ci powinni co miesiąc przyjmować kilkaset dolarów i zamiast umieszczać je na rachunku oszczędnościowym o niskim oprocentowaniu, powinni inwestować je w ETF lub grupę funduszy ETF. Istnieją dwie główne zalety takiego okresowego inwestowania dla początkujących. Po pierwsze, nadaje ona pewną dyscyplinę procesowi oszczędzania. Jak wielu planistów finansowych zaleca, to ma doskonały sens, aby zapłacić siebie w pierwszej kolejności. co osiągasz, oszczędzając regularnie. Drugi polega na tym, że co miesiąc inwestując w ETF taką samą stałą kwotę dolara, podstawowe założenie dotyczące uśredniania kosztu dolara będzie gromadzić więcej jednostek, gdy cena ETF jest niska, a mniej jednostek, gdy cena ETF jest wysoka, co powoduje uśrednienie kosztów z twoich gospodarstw. Z czasem takie podejście może się opłacić, tak długo, jak długo utrzymujemy dyscyplinę. Załóżmy na przykład, że zainwestowałeś 500 pierwszego dnia każdego miesiąca od września 2017 r. Do sierpnia 2018 r. W funduszu SPAMP SampP 500 ETF (SPY). ETF śledzący indeks SampP 500. Tak więc, gdy jednostki SPY obracały się na poziomie 136,16 we wrześniu 2017 r., 500 przyniosłoby 3,67 jednostki, ale trzy lata później, gdy jednostki były w obrocie blisko 200, miesięczna inwestycja w wysokości 500 dałaby 2,53 jednostki. W ciągu trzech lat zakupiłbyś łącznie 103,79 jednostek SPY (w oparciu o ceny zamknięcia skorygowane o dywidendy i dywidendy). Przy cenie zamknięcia wynoszącej 210,59 w dniu 17 sierpnia 2018 r. Jednostki te miałyby wartość 21 857,14, przy średnim rocznym dochodzie wynoszącym prawie 13. 2. Asset Alokacja Alokacja zasobów. co oznacza przydzielanie części portfela do różnych kategorii aktywów, takich jak akcje, obligacje, towary i gotówka w celu dywersyfikacji, jest potężnym narzędziem inwestowania. Niski próg inwestycji dla większości ETF generalnie zaledwie 50 na miesiąc ułatwia początkującym wdrożenie podstawowej strategii alokacji aktywów, w zależności od jej horyzontu inwestycyjnego i tolerancji ryzyka. Na przykład młodzi inwestorzy mogą być zainwestowani w fundusze ETF o wartości równej 100, gdy osiągną wiek 20 lat ze względu na długi horyzont czasowy inwestycji i wysoką tolerancję na ryzyko. Ale kiedy dostają się do lat trzydziestych i rozpoczynają poważne zmiany w cyklu życia, takie jak założenie rodziny i zakup domu, mogą przejść na mniej agresywną mieszankę inwestycyjną, taką jak 60 w akcje ETF i 40 w ETF obligacji. 3. Swing Trading Swing Trading to transakcje, które mają na celu skorzystanie z dużych wahań akcji lub innych instrumentów, takich jak waluty lub towary. Mogą one zająć od kilku dni do kilku tygodni, w przeciwieństwie do transakcji dziennych, które rzadko są otwarte na noc (por. Pros wzmacniające Day Trading Vs Swing Trading). Atrybuty ETF-ów, które czynią je odpowiednimi do handlu wahadłowego, to ich dywersyfikacja i spory spread bidask. Ponadto, ponieważ ETF są dostępne dla wielu różnych klas inwestycyjnych i szerokiej gamy sektorów, początkujący mogą wybrać wymianę ETF opartą na sektorze lub klasie aktywów, w której ma on określoną wiedzę lub doświadczenie. Na przykład ktoś z zapleczem technologicznym może mieć przewagę w handlu ETFem technologicznym, takim jak PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ). który śledzi ETF technologii NASDAq-100 lub IShares U. S. Technology (IYW). Początkujący inwestor, który ściśle śledzi rynki towarowe, może preferować wymianę jednej z wielu dostępnych ETFów towarowych, takich jak PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Ponieważ ETF są zazwyczaj koszami akcji lub innych aktywów, mogą nie wykazywać tego samego stopnia ruchu ceny w górę, co pojedynczy zapas na rynku hossy. Ale z tego samego powodu ich dywersyfikacja powoduje, że są mniej podatne niż pojedyncze akcje na duży ruch w dół. Zapewnia to pewną ochronę przed erozją kapitału, co jest istotne dla początkujących. 4. ETFy rotacji sektorów ułatwiają początkującym rotację sektorów. na podstawie różnych etapów cyklu gospodarczego (patrz: Rotacja sektora: podstawy). Załóżmy na przykład, że inwestor zainwestował w sektor biotechnologiczny za pośrednictwem funduszu ETF Nasdaq Biotechnology (IBB). Z łącznymi zwrotami w wysokości 327 w ciągu poprzednich pięciu lat (stan na 21 sierpnia 2018 r.), Inwestor może chcieć wykorzystać zyski w tej ETF i przekształcić się w sektor bardziej defensywny, jak np. Podstawowe produkty konsumenckie (bazując na założeniu, że rynek gospodarczy i hossy cykle zostały już przedłużone w sierpniu 2018 r.). Można to łatwo osiągnąć, kupując ETF, taki jak Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). 5. Krótka sprzedaż Krótka sprzedaż. sprzedaż pożyczonego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego jest zwykle dość ryzykownym przedsięwzięciem dla większości inwestorów, a zatem nie jest to coś, co powinien podejmować większość początkujących (patrz: Ryzyko jest krótką sprzedażą). Jednak krótka sprzedaż za pośrednictwem ETFs jest lepsza niż zindeksowanie poszczególnych akcji ze względu na mniejsze ryzyko krótkiego zawężenia - scenariusz transakcyjny, w którym bezpieczeństwo lub towar, który był mocno skracany, jest wyższy, a także znacznie niższy koszt pożyczek (w porównaniu z kosztami ponoszonymi przy próbie skrócenia akcji o wysokim krótkim oprocentowaniu). Te czynniki zmniejszające ryzyko są ważne dla początkujących. Krótka sprzedaż za pośrednictwem ETF umożliwia również przedsiębiorcy skorzystanie z szerokiej oferty inwestycyjnej. Tak więc zaawansowany początkujący (jeśli istnieje tak oczywisty oksymoron), który jest obeznany z ryzykiem zwarcia i chce zainicjować krótką pozycję na rynkach wschodzących, mógłby to zrobić za pośrednictwem ETF rynków wschodzących MSCI rynków wschodzących (EEM). Należy jednak pamiętać, że zdecydowanie zalecamy, aby początkujący trzymali się z daleka od odwrotnych ETF o podwójnej lub potrójnej dźwigni. które poszukują wyników równych dwukrotności lub trzykrotności odwrotności jednodniowej zmiany ceny w indeksie ze względu na znacznie wyższy poziom ryzyka nieodłącznie związany z tymi ETF. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Krótkometrażowych funduszach ETF firmy Fidelity Investments.) 6. Zakłady dotyczące trendów sezonowych Fundusze ETF to również dobre narzędzia dla początkujących, którzy mogą wykorzystać trendy sezonowe. Weźmy pod uwagę dwa dobrze znane trendy sezonowe. Pierwszy nazywa się sprzedażą w maju i zjawisko znika. Odnosi się do tego, że amerykańskie akcje były historycznie niewykonane w okresie sześciu miesięcy od maja do października, w porównaniu z okresem od listopada do kwietnia. Innym sezonowym trendem jest tendencja do pozyskiwania złota w miesiącach we wrześniu i październiku, dzięki silnemu zapotrzebowaniu ze strony Indii przed sezonem ślubnym i festiwalowi świateł Diwali, który zwykle przypada między połową października a połową listopada. Tendencję do szerokiego osłabienia rynku można wykorzystać przez zlikwidowanie SPF SampP 500 SPY (SPY) pod koniec kwietnia lub na początku maja i zamknięcie pozycji krótkiej pod koniec października, zaraz po wystąpieniu typowych dla tego miesiąca spadków na rynku . Początkujący mogą w podobny sposób wykorzystać sezonową siłę złota, kupując jednostki popularnego złotego ETF, takie jak SPDR Gold Trust (GLD) lub Comex Gold Trust (IAU). późnym latem i zamknięcie pozycji po kilku miesiącach. Należy zauważyć, że tendencje sezonowe nie zawsze występują zgodnie z przewidywaniami, a generalnie zaleca się stop-loss dla takich pozycji handlowych, aby ograniczyć ryzyko poniesienia dużych strat. 7. Hedging Początkujący mogą czasami potrzebować zabezpieczenia lub ochrony przed ryzykiem spadku w znacznym portfelu, być może takim, który został nabyty w wyniku dziedziczenia. Załóżmy, że odziedziczyłeś spory portfel amerykańskich niebieskich żetonów i martwisz się ryzykiem dużego spadku udziałów w USA. Jednym z rozwiązań jest zakup opcji put. Jednakże, ponieważ większość początkujących nie zna strategii handlu opcjami, alternatywną strategią jest zainicjowanie krótkiej pozycji w ETF na szerokim rynku, takich jak SPDR SampP 500 (SPY) lub SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 (DIA). Jeśli rynek spadnie zgodnie z oczekiwaniami, twoja pozycja kapitału blue chip będzie zabezpieczona efektywnie, ponieważ spadki w twoim portfelu zostaną zrekompensowane zyskami na krótkiej pozycji ETF. Zwróć uwagę, że Twoje zyski byłyby również ograniczone, jeśli rynek będzie się rozwijać, ponieważ zyski w twoim portfelu zostaną zrekompensowane stratami w krótkiej pozycji ETF. Niemniej jednak fundusze ETF oferują początkującym stosunkowo łatwą i skuteczną metodę zabezpieczenia. Fundusze giełdowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego, mają wiele cech, które czynią je idealnymi instrumentami dla początkujących inwestorów i inwestorów. Niektóre strategie transakcyjne ETF szczególnie odpowiednie dla początkujących to uśrednianie kosztów dolara, alokacja aktywów, handel wahadłowy, rotacja sektora, krótka sprzedaż, trendy sezonowe i hedging. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w danym okresie. Strategie inwestycyjne firmy ETF dla każdego inwestora inwestującego w towary bez inwestowania w towary Tetra ImagesGetty Images Spójrzmy prawdzie w oczy, nie masz miejsca w piwnicy baryłka ropy. skrzynia złota. i niektóre bydło (a może ty). Jednak masz w swoim portfelu miejsce na towary ETF. Bez zaopatrywania się w zwierzęta gospodarskie, możesz kupić towar ETF i mieć natychmiastowy kontakt z rynkiem towarowym. Jest to znacznie łatwiejsza transakcja i nie musisz jej podlewać. Zagraniczne fundusze ETF dają dostęp do rynków międzynarodowych Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Inwestowanie zagraniczne może się skomplikować. Korekty walut, zagraniczne przepisy podatkowe i zwykłe wyzwania za granicą. Istnieją jednak fundusze ETF, które znacznie ułatwiają inwestowanie międzynarodowe. ETFy rynków zagranicznych, fundusze, które są oparte na walutach krajowych, ETF rynków wschodzących. szerokie fundusze zagraniczne, a nawet fundusze ETF niż śledzić poszczególne kraje, takie jak Brazylia i Chiny. Nie ma już powodu, by bać się inwestowania poza USA lub jakimkolwiek krajem. Świat to yourETF. Fundusze ETF z Bondem są Darem, który zachowuje, dając obligacje ETF-y są nieco bardziej zachęcające niż większość inwestycji, ponieważ nie tylko handlują na rynkach wtórnych, ale mogą również tworzyć strumień przychodów w portfelu. Inwestowanie w obligacje w ogóle może być trudne. Stopy kuponu, ryzyko niewykonania zobowiązania, czas trwania. Jednak ETF obligacji może złagodzić niektóre z tych złożoności, dając inwestorom jeden pakowany składnik aktywów, który daje natychmiastowy dostęp do rynku obligacji. Co się dzieje z ETN-em Mówiąc o instrumentach dłużnych, istnieją różne ETFy znane jako ETN-y, notowania giełdowe. ETN to aktywa wyemitowane przez znaczący bank jako dłużne papiery dłużne - w przeciwieństwie do funduszy ETF, które składają się z papierów wartościowych, takich jak towary, waluty, kontrakty terminowe typu future, forwardy i opcje. Kupując ETN, kupujesz aktywa dłużne podobne do obligacji, ale warunki umowy dotyczącej długu są określone przez strukturę banknotu. ETN są wspierane przez bank o wysokim ratingu kredytowym, więc są one dość bezpiecznymi produktami. Jednak ETN nie są pozbawione ryzyka kredytowego, tylko niższy poziom. Zagraj na rynku walutowym Dzięki funduszom ETF, fundusze typu ETF i obligacje typu ETN są dwoma sposobami gry na rynku stopy procentowej, ale jeśli chodzi o zagraniczne transakcje oparte na stopach procentowych, nie szukaj dalej, niż ETFy walutowe. Niezależnie od tego, czy chcesz zainwestować w szeroki zasób walutowy, walutę regionu, np. Europę, czy nawet krajową walutę, fundusze ETF zapewnią Ci wymierne korzyści. Walutowe fundusze ETF to świetny sposób na zabezpieczenie ryzyka zagranicznego, wykorzystanie zagranicznych stóp procentowych lub po prostu zainwestowanie w waluty obce. Granie ETFów w dół W przypadku każdej transakcji kupna istnieje sprzedaż po drugiej stronie. Większość ludzi kojarzy inwestowanie z kupowaniem, ale to tylko 50 sztuk każdej transakcji. Więc ma sens, że istnieją fundusze ETF stworzone specjalnie dla inwestorów bessy. Założenie negatywnego wyniku jest możliwe dzięki sprzedaży ETF, ale co, jeśli powiem ci, że możesz kupić ETF i nadal się denerwujesz. To prawda i nazywa się odwrotną ETF. Idealny dla inwestorów, którzy mają ograniczenia wobec sprzedaży, ale chcą się spóźnić, mogą kupić odwrotną ETF. Ryzyko hedgingowe z ETFs Ponownie wracamy do inwestowania oznacza kupowanie. Ale duża część inwestycji to także ochrona przed ryzykiem. Tam, gdzie ETF mogą pomóc. Czy masz duży zdywersyfikowany portfel, który wygrywa, gdy rynek wzrośnie chroni przed spadkiem dzięki sprzedaży rynkowej ETF. Krótkie mnóstwo zapasów ropy Kup olej ETF, aby zabezpieczyć ekspozycję do góry. Długi indeks. Chroń swoją pozycję, sprzedając podstawową ETF. Indeksy hedgingowe z ETF Wspominałem o tym powyżej, ale ETF to świetny sposób na ochronę pozycji indeksu. Jeśli posiadasz długi indeks, możesz dokonać transakcji przeciwnej, aby chronić swoje ryzyko. Niektóre indeksy mają wiele ETF, które śledzą to, więc możliwości mogą być obfite, jeśli chodzi o zabezpieczenie ryzyka indeksowego. Wymieniaj ETF, aby chronić część lub całość twojej pozycji indeksu, lub w niektórych przypadkach umieść na podobnej pozycji indeksu, używając zamiast tego ETF. W końcu dlatego zostały stworzone. Przeglądaj swoje opcje dzięki opcjom ETF Istnieje wiele sposobów na wykorzystanie opcji ETF. Możesz ich używać do zabezpieczania ETFów (i odwrotnie), a nawet indeksów korelacyjnych. Połączenia ETF mogą być świetnymi zasobami, aby zyskać ekspozycję na wzrost wartości bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych. Możesz nawet użyć zaawansowanych strategii opcyjnych ETF, aby przyjąć zmienność pozycji lub po prostu dokonać transakcji na wartości rynkowej. Jeśli istnieje ETF, który wymienia opcje, to masz opcje. Zagraj w Earnings Season z ETF Co najmniej cztery razy w roku, będziesz musiał przygotować się na sezon zarobków. Fundusze ETF mogą pomóc w tym planie gry. Niezależnie od tego, czy korzystasz z funduszy ETF, aby zyskać długo obiecujący sektor, chronisz się przed niespodziankami związanymi z zyskami, czy grasz na zmienność zysków z opcjami ETF, strategia jest dla Ciebie. Jeśli masz ogłoszenia o zarobkach na twoich papierach wartościowych, to jest to sezon zarobków dla ETFów. Fundusze ETF zamiast funduszy wzajemnych Wykorzystaj wiele sposobów, w jakie fundusze ETF mogą skorzystać na Twoim portfelu inwestycyjnym. Chance Favours Mówię to bardzo. Każda inwestycja jest inna i powinna być oceniana indywidualnie dla każdego przypadku. Istnieją jednak mocne argumenty, że fundusze ETF mają wiele zalet w stosunku do funduszy inwestycyjnych. Jeśli nie masz pewności, zobacz dla siebie Handel ETF, które pasują do Twojego stylu inwestycyjnego Siedem strategii inwestycyjnych ETF. HYB Czy masz tendencję do faworyzowania papierów o dużej kapitalizacji Czy lubisz inwestować w akcje o wartości? Tak czy inaczej, dla ciebie jest ETF. Bez względu na to, czy jest to wzrost, wartość czy połączenie, a nawet duża, średnia lub mała, to ETF pasuje do twojej strategii. Ważne jest, aby czuć się komfortowo ze swoim portfelem, a styl ETF to tylko atut, który pasuje do Twojego stylu inwestowania. Jest wielu inwestorów, którzy są nowi w ETFs, więc jest to doskonały sposób sprawdzenia, czy któraś z tych 14 strategii transakcyjnych ETF może być odpowiednia dla portfela. Żadne aktywa nie będą idealne, ale istnieje bardzo mocna argumentacja, aby uwzględnić fundusze inwestycyjne znajdujące się w obrocie giełdowym w strategii inwestycyjnej i nie ma wielu powodów, aby tego nie robić. Strategie inwestycyjne ETF (fundusze giełdowe) są świetnymi pojazdami na krótkie lub handel średnioterminowy. Używam funduszy giełdowych i strategii handlu etfem, odkąd zacząłem uczyć się handlować giełdą. To już ponad 10 lat. Zacząłem od dziennego handlu indeksami giełdowymi, ale później odkryłem, że fundusze będące przedmiotem obrotu w obrocie mogą być wykorzystywane również do obrotu i handlu na pozycjach określonych sektorów lub innych części międzynarodowych rynków finansowych. Zacząłem studiować fundusze giełdowe. Sytuacja w tym obszarze również uległa zmianie w ostatniej dekadzie, ponieważ wiele firm emituje wiele różnych funduszy w obrocie giełdowym. Teraz możemy handlować prawie każdą częścią rynków finansowych z niektórymi funduszami giełdowymi. Podstawy strategii handlowych etf Moje strategie oparte są na analizie technicznej rynku akcji. Moimi najczęściej używanymi narzędziami do analizy wykresów giełdowych są względna siła i wzorce giełdowe. Więcej strategii i ETF Prawie każda opisana strategia opiera się na prostych podstawach analizy technicznej. Używam tego stylu analizy do codziennych czynności handlowych. Samouczek handlu złotą Stworzyłem ten mały samouczek opisujący handel złotymi funduszami giełdowymi. Jest to opis bardzo prostej strategii, którą można zastosować również do innych funduszy towarowych. Strategia wykorzystuje prostą analizę względnej siły w połączeniu z wzorcami wykresów i innymi prostymi narzędziami analizy technicznej. Takie proste strategie mogą zapewnić dobre regularne zwroty na rachunku handlowym lub inwestycyjnym. Musisz przygotować opis strategii w swoim planie i podjąć kroki w oparciu o taki plan. Znajdź więcej na pokrewnych stronach